一是构建“一条链”互联，完善金融管家体系。完善金融管家三级联系体制，区级层面推动建立联席会议制度，解决金融管家工作中遇到的重大困难问题；镇级层面设立镇金融管家工作协调小组，负责组织协调、政策落实等日常工作；金融机构层面，抽调各领域金融专家，形成金融管家顾问团，多角度提高综合金融服务。
二是汇集“一揽子”产品，满足企业金融需求。汇总梳理各级纾困政策，形成金融政策包，加强宣传，主动推送，尽可能做到精准对接、精准服务，确保实效。实时推送最新上市政策，对上市后备企业实行跟踪指导服务，定期研究、协调、解决具体困难问题。以侯家镇花饽饽特色产业、张家产西洋参产业为切入点，创新推出一批特色产品，提供全产业链服务，为打造侯家花饽饽小镇、张家产西洋参小镇提供金融服务保障。
三是力争“一次性”办好，提升金融服务温度。将金融管家试点工作与营商环境工作有机结合，充分利用各镇街综合性助农服务点，加大走村入户服务力度，在转账、代收代缴、存取款、金融知识咨询、防范非法集资宣传等方面，实现金融服务全覆盖，做全方位金融管家，为广大群众尤其是留守老人、困难群众提供“足不出村”的小额金融办理服务，让企业、群众办事更便捷。
金融管家活动开展以来，已累计走访企业超过140家，对接农户500余户，农民专业合作社30余个，村委50余家，解决反馈问题64个，发放贷款6580万元；为4640亩西洋参参加种植保险，办理西洋参质押贷18笔，为30余家西洋参产业链客户提供信贷支持5100万元；为40家企业提供应急转贷服务3.5亿元。“1+2+N”上市路线图全面铺开，帮助迈世腾电子完成7000万元授信；正在审批4户科创贷客户，申请金额约3.5亿元；迪嘉药业、亘元生物已进入上市辅导流程，正式启动IPO。